Se ingresa la información de acuerdo a la negociación realizada con el cliente.

Pasos para ingresar los contratos de clientes:

 Se ingresa la información de la Ficha Comercial:

  1. Clic en el .

2. Cliente: “Revisar en el manual de ventas, opción clientes”.

  1. Fecha: Le da directamente el sistema de acuerdo al ingreso de la información (es editable).
  2. Vigencia: Se colocará la fecha correspondiente después de un año, pero es modificable de acuerdo al contrato.
  3. Ejecutivo: Se selecciona un ejecutivo de cuenta.
  4. Agente comercial: Se selecciona el agente comercial “Revisar en el manual de ventas, opción vendedores”.
  5. Se escoge entre las opciones de:
    • Contrato: Si el cliente se rige solo al contrato que mantiene.
    • Tarifario: Si el cliente se mantiene ya a lo establecido en el Tarifario.
    • Crédito: Si el cliente mantiene Crédito en esta opción usted podrá colocar los Días de crédito.
  6. Días de cierre de mes y Tiempo de entrega factura.
  1. Se coloca las observaciones de acuerdo al caso.
  2. Se coloca la descripción de la mercadería de acuerdo a lo que el cliente transporte.
  3. Se coloca los contactos dando clic en los espacios en blanco y con el TAB, me desplazo para ir ingresando la información y para ingresar más contactos.
  4. Se coloca las observaciones comerciales según sea el caso.
  5. Con el grabamos la información.

Nota: Todos los campos son obligatorios.

 

Para ingresar la calificación del cliente en la ficha comercial: OJO

  1. Creamos una archivo plano con:
    • Fecha desde.
    • Fecha hasta.
    • Valor desde.
    • Valor hasta.
    • Calificación.
  2. Se guarda el archivo en la carpeta Maín System.
  3. Se actualiza la calificación en la ficha comercial de acuerdo a lo ingresado y a lo que se ha facturado al cliente.

Para ingresar la información de Ficha Operativa debemos:

Dar clic en la opción que requerimos:

  1. Tipo de Carga: Damos un clic en la opción que requerimos y dando clic en la línea podemos ingresar el detalle del tipo de carga.
  2. Tipo de Servicios: Damos un clic en la opción que requerimos y dando un clic en la línea podemos ingresar el detalle del tipo de servicio.
  3. Manejo de Carga: Damos un clic en la opción que requerimos y dando un clic en la línea podemos ingresar el detalle del manejo de carga.

Nota: En las líneas de detalle le permitirá ingresar 100 caracteres.

Para ingresar la información de Revisión Documental:

 

  1. Clic en el .
  2. Se da clic en la línea para ingresar el nombre del documento.
  3. Ingreso el tipo de documento ya sea: Certificado, financiero, contrato u otros.
  4. En el cuadro en blanco damos clic y se direcciona la pantalla para poder escoger el documento que requerimos cargar al sistema, se visualizará como en la pantalla adjunta.
  5. Damos clic en para poder guardar todo el convenio con el cliente.
  6. Para editar el contrato debemos colocarnos en el cliente y dar clic en y seguir el mismo proceso.